После "Рассвета" прошло 3 года.
Вольтури мечтают о мести Калленам и Денали после несостоявшейся битвы. И теперь хотят получить себе не только Элис и Эдварда, а ещё и Беллу с Ренесми. По их понятиям, ни в одной семье, кроме их, не должно быть столько одарённых существ. Они обдумывают план.
А Ренесми выглядит уже на 10 лет. Её умственные способности очень велики. И к Джейкобу она испытывает уже не детские чувства.
Несмотря на появление Ренесми в семье, Розали думает над усыновлением ещё одного ребёнка, но пока никому не выдаёт своих планов. Они с Эмметом переезжают в другой дом, подаренный им Эсми.
Белла научилась хорошо управлять своим щитом, открывая и закрывая свои мысли в любое время.
Элис видит неизвестного вампира, который скоро придёт в их семью, но её видение слишком неопределённо. Джаспер чувствует её волнения по этому поводу и всячески пытается её успокоить. В связи с этим, его дар ослабевает.
Семья Денали всё ещё тяжело переживает потерю Ирины. Их ненависть к Вольтури становится ещё больше. Они ещё неуверенны, но уже думают о мести, хоть и понимают, что скорее всего умрут, если устроят бой. Есть только один шанс выжить - позвать Калленов. Но Денали ещё не знают, что на них всех скоро может начаться охота этих самых Вольтури...
Румынский клан создаёт огромную армию. Они решают, что обязаны снова стать самыми могущественными вампирами и желают свергнуть Вольтури.

По мере прибывания персонажей, сюжет будет более конкретным для каждого игрока!